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德赢官方app,传媒互联网行业周报:OpenAI连续12天直播进行中关注AI应用及内容板块机会
2024-12-10 阅读

  1)AI主线:关注AI应用落地情况,重点关注AI营销、AI陪伴、AI玩具方向。当地时间12月4日,OpenAI宣布即将连开12天直播,进行新产品或演示,第一场直播开始时间是太平洋时间12月5日早上10点,即北京时间12月6日凌晨2点,对传媒板块AI相关标的带来较强催化,我们重申:看好基于“Chat”或算法的AI应用/工具率先落地,主要因为:基于算法的应用/工具与AI赋能方向深度契合;Chat助手类产品流量占比为59.9%,10月Chat助手类产品流量环增17.64%,增长超6亿,Top10产品全线增长,Chat助手类产品已经有用户基础,相对其他类别的产品更成熟,且能满足陪伴需求,而能满足该类需求的产品黏性较高,近期谷子经济的火爆也彰显了消费者对满足情绪价值的追求。

  2)游戏:关注龙头、业绩边际向上标的。Q4起A股游戏公司产品周期启动中,其中有望于Q4上线(包括已经上线/定档)的游戏或目前完成度较高的游戏包括神州泰岳的2款SLG游戏(海外发行),恺英网络的《诸神劫:影姬》(中国港澳台上线)、《彩虹橙》《盗墓笔记:启程》、《斗罗大陆:诛邪传说》,吉比特代理的《封神幻想世界》、《异象回声》、《王都创世录》,完美世界的《诛仙世界端游》(已定档24年12月19日)等。我们维持此前A股游戏板块整体基本面优于今年前三季度的判断,建议关注龙头及业绩边际向上标的。

  3)出版:关注低估值且积极布局AI、教育的标的。目前出版板块2025年净利润对应PE大概在10-16X,部分公司估值较低,且股息率在4-5%,有补涨空间,同时多家出版标的于AI、教育领域有布局,有望受到OpenAI连续直播12天等事件的催化。

  4)影视:贺岁档在即,影片供给边际向上,同时我们看好25春节档影片供给,票房表现有望迎来拐点,关注院线日上映的《好东西》票房、口碑双丰收,猫眼专业版预测总票房7.17亿元,豆瓣评分9.1,贺岁档影片包括《小倩》《“骗骗”喜欢你》《误杀3》等,而25年春节档的排片较为优质(《熊出没重启未来》《封神第二部》《射雕英雄传:侠之大者》已定档25年大年初一),继续看好票房边际向上的趋势。关注院线龙头、影片背后制片方及春节档定档情况。

  互联网:关注利润释放中的互联网龙头。1)11月Q3业绩落地,年初以来的盈利能力改善趋势可持续,互联网头部公司经营杠杆持续释放,且以回购方式持续增加股东回报,投资性价比仍较高。2)消费政策边际改善叠加双十一大促:建议关注本地生活及电商。当前电商公司估值水平11X左右,短期消费政策刺激+双十一大促补贴有望驱动需求端释放,相关电商平台有望受益。各地方政府推动消费券发放,本地生活板块有望率先受益。

  关注AI应用主线,内容板块业绩边际向上标的、出版板块补涨机会,及利润释放中的互联网龙头。1)AI:关注AI产业(模型、应用、硬件)变化。2)内容:看好边际向上游戏、影视标的。3)关注出版板块估值较低,积极布局AI、教育标的;4)互联网:关注利润释放中的互联网龙头及受益于消费券发放的本地生活板块。个股:视觉中国、恺英网络、万达电影、美团、腾讯控股。

  12月7日,网易旗下《燕云十六声》宣布,12月27日上午10点PC公测将正式开启。。

  内容上线及表现不及预期风险;宏观经济运行不及预期风险;AI技术迭代和应用不及预期风险;政策监管风险;数据统计误差。

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